Ausgangslage
Klöber – ein führendes Unternehmen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche – wollte veraltete Tools und zersplitterte Prozesse ablösen, Marketing und Vertrieb zusammenführen und die Kommunikation der Marken Schadenfux und Stayfresh zentral steuern.
Dabei galt es, das neue Setup unter hohem Zeitdruck umzusetzen: Die internen IT-Ressourcen standen nur begrenzt zur Verfügung, bestehende Systeme verlangten individuelle Anbindungen – und die Umstellung musste im laufenden Betrieb erfolgen.
Unsere Lösung
Implementierung von HubSpot als zentrale Plattform – mit den Modulen Marketing Professional und Sales Professional zur durchgängigen Steuerung von Leads, Kampagnen, Vertrieb und Reporting.
Das Setup wurde nicht „einfach gebaut“, sondern strategisch entwickelt:
- Zentrale Formulare zur Leadgenerierung und Kontaktverwaltung
- CI-konforme E-Mail-Templates für alle Marken
- Automatisierte Lead-Flows für Nurturing-Prozesse und Messen
- Workshops zur Datenharmonisierung & Schnittstellendefinition
- Einheitliches Reporting für Marketing & Sales
- Entwicklung von Schulungen / Begleitung der Teams in die neue Welt
Warum HubSpot als Tool?
HubSpot ist ein zentrales CRM- und Marketingtool, das Kontakte, Prozesse und Kommunikation in einem System bündelt – statt über viele einzelne Tools zu arbeiten.
Wir arbeiten mit HubSpot, weil die Plattform skalierbar, intuitiv und ideal für Teams ist, die Marketing und Vertrieb in einem System zusammenführen wollen.
Das Ergebnis
Das Projekt war mehr als eine technische Implementierung – es war ein Strukturwandel.
Klöber profitiert heute von:
- Einem System für Marketing und Sales, das alle Kontakte, Aktivitäten und Kampagnen zentral vereint – dadurch entfallen Informationsbrüche, redundante Tools und doppelte Pflege.
- Vollständiger Lead-Historie vom Erstkontakt bis zum Abschluss, die jeden Schritt der Journey transparent macht – dadurch erkennen Teams sofort den Kontext und können gezielt nachfassen.
- Sauberer Datenqualität und klaren Regeln, die alle Marken und Prozesse zusammenführen – dadurch entstehen weniger Rückfragen und Reports werden verlässlich.
Echtzeit-Reporting über Dashboards und KPIs, das Kampagnenperformance sichtbar macht – dadurch basieren Entscheidungen nicht mehr auf Bauchgefühl, sondern auf Fakten.
- Automatisierten Prozessen entlang der Customer Journey, die Routinearbeiten abnehmen – dadurch bleibt mehr Zeit für wertvolle Aufgaben in Marketing und Vertrieb.
Projektdaten
Umsetzungszeitraum: 5 Monate
Leistungsschwerpunkte: Inbound-Marketing, CRM-Marketing, HubSpot-Implementierung